Nossos serviços
A Meridian Planejamento Futuro trabalha com fundos de pensão desde 2009. Não fazemos promessas mirabolantes. O que fazemos é simples: gerenciamos seu dinheiro com cuidado, mantemos tudo transparente e garantimos que você dorme tranquilo à noite. Cada fundo é diferente. Por isso nossos serviços se adaptam ao seu caso específico.
Cada serviço é executado por profissionais experientes, com plano claro e foco na satisfação.
Serviço 3
Verificamos se seu fundo está em ordem com a legislação portuguesa. Analisamos documentos, processos e relatórios. Se tem algo fora do lugar, a gente avisa antes do regulador. É preventivo, não reactivo. Já auditamos 34 fundos este ano.
- Revisão completa de conformidade regulatória
- Análise de documentação e processos internos
- Relatórios detalhados com recomendações práticas
- Acompanhamento trimestral de ajustes
Serviço 1
Colocamos o dinheiro do seu fundo a trabalhar. Não é complicado: diversificamos, equilibramos risco e retorno, e revemos mensalmente. Nossos clientes tiveram retorno médio de 6,8% nos últimos 3 anos. Sem surpresas desagradáveis.
- Estratégia de investimento personalizada
- Diversificação em múltiplos ativos
- Monitoramento mensal de performance
- Rebalanceamento automático conforme mercado
Serviço 2
Quer redesenhar seu plano de pensões? Ou apenas verificar se está competitivo? Ajudamos a desenhar benefícios que fazem sentido para empresa e colaboradores. Já fizemos isso 27 vezes. Sabemos o que funciona e o que não funciona.
- Análise de planos existentes
- Desenho de novos benefícios
- Comparativa com mercado
- Simulações de cenários financeiros
Serviço 3
Seus participantes precisam entender como está o fundo. Criamos relatórios mensais, trimestrais e anuais. Linguagem clara. Sem jargão financeiro desnecessário. E fazemos apresentações quando é preciso falar com o grupo.
- Relatórios mensais e anuais customizados
- Dashboards interativos para consulta
- Comunicações aos participantes
- Apresentações e seminários
Serviço 1
Risco é real. A gente identifica os seus e propõe coberturas. Seguros de vida coletivo, coberturas de incapacidade, proteção de activos. Não vendemos seguro. Recomendamos o necessário. Existem diferenças.
- Avaliação de exposição de risco
- Estruturação de coberturas
- Negociação com seguradoras
- Gestão de sinistros
Serviço 2
Alguém precisa cuidar dos detalhes. Nós cuidamos. Processamento de contribuições, cálculo de benefícios, documentação, reconciliação de contas. Chato? Sim. Essencial? Absolutamente. Fazemos para 19 fundos actualmente.
- Processamento de contribuições e benefícios
- Manutenção de registros actualizados
- Reconciliação com instituições financeiras
- Conformidade com prazos legais
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